众人纷纷躲开剑气，但这些剑气就像有追踪功能一样，追着十位奥特曼不放。
就在格欧抵御住两道剑气的时候，一个巨大的身影出现在他的面前，邪心王拿起黑暗之剑劈砍他。
格欧急忙唤出圣剑，挡住了邪心王的这一剑，可他还是被对方打入海底。
其余奥特曼几乎抵御住了剑气，飞向邪心王。
邪心王左手对准基伽奇美拉，让它跟九位奥特曼战斗，而他自己去消灭掉格欧，夺回黑暗戒指。
格欧刚飞出海面，又看到黑暗之刃砍向他。
召唤出巴拉吉之盾挡住这一剑，趁机切换形态。
“诺亚”
诺亚奥特曼！
“路西法”
黑暗路西法！
“将你们的光暗之力借给我吧！”
fusion up！
格欧奥特曼——光暗进化者！
扇动背后的翅膀，格欧瞬间消失在原地，出现在邪心王的身后，发射光暗·进化风暴。
邪心王不仅身躯高大，灵活度也很快，转过身用黑暗之剑挡住光线。
嘭！
一道巨大的爆炸声响起，格欧与邪心王同时倒飞数千米。
黑暗之剑也被炸毁，但又被黑暗能量修复了。
“格欧，你这个形态坚持不了三十秒；而我的能量几乎无限，你这次没有任何胜算。”
“有没有胜算，试试才知道。”
爆发出体内的能量，格欧全身散发出金与黑两种能量，几乎瞬移到邪心王的面前，挥动手中散发着金光的拳头。
邪心王抬起左手，想要把格欧抓在手中，但格欧直接穿透了他的手掌，一拳打在他的胸口上，把他打飞出去。
稳住身体后，邪心王震惊地看着格欧，他还是低估这个形态的力量了。
爆发出体内全部的黑暗能量，邪心王开始使用全力。
在城市中看去的话，就看见一个高大的邪恶骑士，跟一道黑金色光芒的奥特曼战斗，两人打得相当激烈。
另一边，初代、赛文、杰克、艾斯、迪迦、戴拿、盖亚、阿古茹、梦比优斯九人，再次把基伽奇美拉压制了。
基伽奇美拉知道自己打不过他们，但为了帮主人拖延时间，它直接往宇宙中飞去。
九人一起追了过去，赛文扔出头顶上的冰斧，九人一起对着冰斧发射出光线，使冰斧一分为九，砍向前方的基伽奇美拉。
基伽奇美拉被影响后，九人一起发射出光线。
斯派修姆光线！
艾梅利姆光束！
斯派修姆光线！
梅塔利姆光线！
哉佩利敖光线！
索尔捷特光线！
量子流线！
阿古茹流线！
梦比姆射线！
九道光线命中基伽奇美拉，成功送它领了盒饭。
当他们回到地球的时候，就看见格欧被邪心王抓在手中，计时器疯狂地闪烁着。
光暗进化者形态已经解除了，格欧的能量快要耗尽了。